来源：资质 发布时间：2024-01-07 09:19:58 阅读量：1
新动力设备板块仍是未来干流：首推风电设备（五洲新春、新强联、恒润股份、长盛轴承、华伍股份）、次推光伏设备（迈为股份、奥特维等）、锂电设备，获益标的汉钟精机、骄成超声、东威科技。
风电设备：“双30”短期要素不改海风长时间需求，2023-25年均海风装机可达23GW。年头至今风电招标量超越90GW，全年有望超越100GW，远超2021年同期50GW，估计2022-2024年装机量分别为50、70、90GW。海风“双30”规则规划待清晰，判别方针鼓舞深远海开发，而非阻止现有项目发展。海风深远化有望加快，用量提高及技能晋级环节充沛获益。2022全球海风大会估计“十四五”末我国海风累计装机将超100GW，2023-25年年均海风装机可达23.3GW。引荐五洲新春、新强联、恒润股份、长盛轴承、华伍股份、力星股份等；获益标的起帆电缆、东方电缆、大金重工、天顺风能、日月股份、中际联合等。
光伏设备：中心是降本增效，光伏设备公司要挑选正确的技能途径、提早预判未来供需合作下流企业扩产。光伏设备：隆基官宣其自主研制HJT电池转化功率26.81％，打破全球各个电池技能道路年之后时隔五年诞生的世界纪录。迈为引领HJT提效降本发展顺畅，方案2024年前完成量产功率超越26％，华晟与金刚大规划扩产意味着其对HJT提效降本充满信心。HJT产线订单单笔规划创新高，HJT整线设备龙头有望充沛获益。引荐捷佳伟创、迈为股份、奥特维，获益标的：帝尔激光、高测股份、汉钟精机、京山轻机、亚玛顿等。
PET复合铜箔：PET铜箔具有安全性+长寿命+本钱优势，代替传统铜箔趋势显着。PET复合铜箔技能凭仗安全性与长寿命两大优势，有用提高了电池的安全性及续航才能，处理锂电池热失控痛点问题；价格低至50％，本钱优势明显。展望2023年复合铜箔远景，2022年-2025年复合铜箔设备商场空间测算超百亿，多家公司战略布局PET复合铜箔，技能老练可待，上下流产业链一起推动复合铜箔产业化进程。设备本钱开支前置，设备厂商继续获益先发优势。超声波焊接在锂电池极耳焊接环节具有无法代替性，电池厂商需求打破超声焊接技能后再完成PET铜箔量产。获益标的：道森股份、东威科技、骄成超声等。